中芯国际的P50-B债券发行,Shakey的P5.5-B IPO获得SEC点头

中芯国际的P50-B债券发行,Shakey的P5.5-B IPO获得SEC点头


美国证券交易委员会(SEC)周五批准了SM Investments Corp(SMIC)在其货架登记计划下发行的P50亿固定利率债券该公司监管机构还为Shakey的Pizza Asia Ventures Inc(SPAVI)P5.5亿首次公开募股(IPO)开了绿灯中芯国际正寻求在三年内通过发行固定利率债券在债务市场筹集500亿比索,主要是为未来投资和战略收购提供资金最初的部分将由价值P20亿的七年期债券组成 - 作为基本报价的P15亿,以及超额认购的P5亿该债券将于11月23日至29日向公众发行,并将于12月7日发行中芯国际将在本月某个时候公布初始部分的最终收益率 “SMIC在其招股说明书中表示,”假设发行规模为150亿比索,或者如果超额认购期权被行使,则发行的净收益约为1486.66亿美元,用于投资和战略收购“ Sy-led集团表示,70%的净收益将从2016年第四季度到2017年第一季度支付,而其余的将在2017年第二季度末使用余额,或P30数十亿美元的债券将在三年内分几期发行与此同时,Shakey打算在IPO中出售高达3.52亿股一级和二级股票,其中包括超额认购的4600万股,最高价格为每股P15.58预计价格将于本月晚些时候在12月有针对性的上市之前完成这将是继金色天堂纪念公园公司6月份IP7.78亿首次公开募股,7月份Cemex菲律宾控股公司(P25亿)以及去年11月3日Pilipinas Shell石油公司(P14425亿)之后的2016年第四次IPO德意志银行被任命为该交易的唯一全球协调人和账簿管理人,BDO Capital和Investment Corp.以及First Metro Investment Corp.担任联席牵头经办人和承销商 Evercore是SPAVI的独家财务顾问超过80%的IPO收益将用于偿还债务,其余将用于资本支出和潜在收购为了进行首次公开​​募股,
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